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《半导体》2外资同赞群联 目标价最高660元 - 财经 - 时报信息

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《半导体》2外资同赞群联 目标价最高660元 - 财经 - 时报信息

发布时间:2022-06-26 12:36



两家美系外资针对群联(8299)出具最新研究报告,看好群联为NAND控制器短缺的受益者,第二季、今年营运都持续乐观,两家美系外资分别将其目标价由508元调升到578元、570元调升到660元,评等为加码以及买进。

美系外资表示,群联第一季毛利率达29.5%,表现优于预期,主要归功于更好的定价环境,即控制IC的价格上涨,展望第二季,群联预估毛利率将持续向上,营收也将有机会持续创高。群联今年看好嵌入式ODM产品(笔记本电脑、汽车、电视、智慧手机)、工控领域以及游戏等需求强劲,目前NAND控制器IC仍在卖方市场中,有助于利润率可进一步扩大,因此,预计群联第二季营收入季增加13%、年增长35%,且毛利率将进一步扩大到29.8%。此外,群联也看好奇亚币将使NAND供给持续紧张,群联因没有从台积电(2330)、联电(2303)取得额外多的产能,故会极大化有限产能的效应,将目标价由508元调升到578元、维持加码评等。

另一家美系外资表示,群联是NAND控制器短缺的受益者,群联晶圆产能主要来自于联电、台积电,有鉴于产能有限,群联将进一步提高逻辑芯片的产量,发挥最大产能效性,故维持买进评等,目标价由570元调升到660元,看好其发展性将延续到至少2023年。

群联第一季营收128.88亿元,季成长0.4%、年成长0.2%;营业毛利为38.04亿元,季成长28.5%、年减少1.6%;单季税后净利为168.8亿元,季减少55.4%、年减少11.1%,单季每股获利为8.56元,单季毛利率达29.5%。

(时报信息)


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